Financière des professionnels fête cette année ses 40 ans à votre service en vous accompagnant toujours vers la réussite. Depuis 1978, la Financière s’inscrit dans l’univers des professionnels par sa présence constante et sa sensibilité particulière à leurs préoccupations.
Dans un environnement financier en proie à de profondes et rapides mutations, elle conserve son autonomie et reste fidèle à sa mission : servir les professionnels.
Un ADN unique
Créée par des professionnels, la Financière avait pour but de répondre à leurs besoins de protection et de services-conseils dans un contexte financier qui ne répondait pas à leurs attentes. La portée de son action s’est étendue avec la multiplicité de ses actionnaires (Fédération des médecins spécialistes du Québec, Association des chirurgiens dentistes du Québec, Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Corporation de service des notaires du Québec, Association des architectes en pratique privée du Québec), mais sa particularité s’est affirmée encore davantage au fil du temps : nous sommes la seule société indépendante qui se consacre entièrement à la gestion de patrimoine pour ces professionnels et leurs familles. Nous les connaissons, nous les côtoyons et nous sommes à leur écoute, mettant toute notre expertise à leur disposition pour la réalisation de leurs projets de vie et de leurs rêves.
L’offre que nous avons développée est en lien direct avec la phénoménale évolution qu’ont connue les professions : alors qu’au départ, la planification de la retraite était la préoccupation majeure, aujourd’hui, une foule de services voient le jour pour répondre à la complexité grandissante des besoins familiaux et d’affaires, ainsi qu’aux situations variées que vivent nos clients dans leur vie personnelle et professionnelle.
Quand le CA fait toute la différence
L’émergence de ces nouveaux besoins fait l’objet de constants échanges et discussions au sein de notre conseil d’administration, sur lequel siègent des représentants de tous nos actionnaires. Cette situation unique dans le contexte actuel crée un lien direct entre notre firme et les membres de ces regroupements professionnels puisque les exigences de leur pratique, la diversité de leurs parcours et la défense de leurs intérêts sont au cœur de nos préoccupations. Ensemble, nous cherchons des solutions concrètes et novatrices pour répondre aux défis actuels.
Notre priorité, c’est vous!
Parce que nous sommes à votre écoute, voici ce que nous avons fait pour répondre à vos besoins :
- Pour être plus près de vous et plus disponible, la Financière possède un siège social et maintenant cinq succursales qui ont pignon sur rue dans différentes villes du Québec et où vous êtes toujours les bienvenus. Où que se situe votre pratique professionnelle dans la province, des conseillers sont assignés à votre région et prêts à vous servir.
- Parce que nos spécialistes en notariat et en fiscalité contribuent directement à une gestion optimale de votre patrimoine, nous avons augmenté leur nombre et vous pouvez bénéficier de leur expertise dans tous nos bureaux.
- Pour trouver une solution à chaque question soulevée par une situation ou une étape de votre vie, nous avons développé un solide réseau de partenaires experts et intègres, ainsi qu’un ensemble de services adaptés aux situations que vous vivez actuellement dans votre pratique et dans votre quotidien. À titre d’exemples :
- BRIO, la marge de crédit étudiante, qui s’adresse maintenant aux étudiants en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie, et qui mise sur une gestion responsable de l’endettement;
- Nos solutions de financement pour les professionnels en affaires, qui cherchent à répondre à un ensemble de besoins en début ou en développement de carrière;
- Notre accompagnement dans votre démarche d’incorporation, qui vous aide à déterminer le cadre d’affaires qui correspond exactement à vos besoins et qui optimise vos stratégies fiscales;
- Nos services spécialisés en notariat ou en fiscalité pour les professionnels dont la situation requiert une expertise particulière, comme dans le cas d’un patrimoine plus important;
- Notre volet de planification successorale qui se décline en une variété de services personnalisés, selon l’ampleur et la complexité de votre patrimoine et des tâches reliées à son transfert.
Éduquer pour mieux comprendre
Parce que les représentants de nos actionnaires veulent encourager l’éducation de leurs membres pour favoriser une meilleure compréhension du domaine financier, notre volet éducatif s’enrichit sans cesse de nouvelles propositions. Nos « rendez-vous » se multiplient, et qu’ils prennent la forme de conférences, d’ateliers, de formations accréditées (DPC) ou de webinaires, ils ont pour but commun de développer vos connaissances pour vous aider dans la réalisation de vos projets de vie.
Voir venir les événements de votre parcours professionnel et personnel, et savoir comment y réagir vous donne une longueur d’avance : c’est pourquoi notre Week-end Expérience retraite et notre Week-end Début de pratique ont vu le jour, et c’est pourquoi ils continuent d’être aussi populaires. Pour nous, un professionnel averti est toujours mieux outillé pour sa réussite et l’accompagnement que nous lui offrirons n’en sera que plus efficace.
Avancer ensemble et trouver des solutions
Propulsé par les fulgurantes avancées technologiques des dernières années, l’environnement financier continuera d’évoluer, en lien avec les transformations économiques et politiques, et les mouvements des marchés mondiaux. Pour la Financière, le virage technologique dans lequel elle est engagée est une opportunité sans précédent pour se rapprocher de ses clients, les rejoindre là où ils sont et leur assurer un service rapide et personnalisé, toujours à la hauteur de leurs attentes.
En tant que client, vous êtes notre raison d’être. Nous sommes engagés à poursuivre notre action à vos côtés, à défendre vos intérêts et à vous protéger, ainsi que votre famille. C’est un engagement ferme, que nous sommes déterminés à poursuivre, avec un souci d’impartialité et de performance, et en maintenant des frais de gestion qui sont parmi les plus concurrentiels au Canada.
Indépendante et engagée, la Financière l’a été dès sa fondation. Indépendante des institutions financières existantes, engagée envers sa clientèle. Elle le demeure toujours aujourd’hui et vous invite à découvrir comment elle peut vous accompagner vers votre réussite.
André Sirard, M. Sc., CFA, ASC, Adm. A.
Président et chef de la direction
