Week-end planification retraite à Charlevoix (septembre 2024)

Bienvenue au Week-end planification retraite!

En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques que nous bonifierons d’ici l’événement.

Notre équipe fdp est en action pour préciser les fins détails et voir à la préparation du week-end !

Vous trouverez ci-dessous sous l’onglet prévu à cet effet l’horaire détaillé pour vous permettre de bien planifier votre week-end dans la magnifique région de Charlevoix.

Au plaisir de vous rencontrer au Club Med Charlevoix du 29, 30 septembre, et 1er octobre 2023!

Un lieu enchanteur
Vos formateurs
Votre horaire
Votre documentation
Ce n'est pas fini!

Un lieu enchanteur

Club Med Charlevoix

1, rue de la Montagne-Secrète,
Petite-Rivière-Saint-François,
QC G0A 2L0

+1 (888) 932-2582

Site web du Club Med Charlevoix

Vos formateurs

Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!

Faisons connaissance!

Votre maître de cérémonie

Nicolas Karaoglanian

MBA, BIBC, Pl. Fin.

Conseiller en gestion de patrimoine,

Financière des professionnels – Gestion privée

Collaboration spéciale

Josée Blondin

M.PS.

Psychologue,

Fondatrice d’InterSources et de Transfert 360

Votre équipe de formateurs

Steve Castonguay

MBA, CIM^MD, FCSI^MD, Pl. Fin.

Conseiller en gestion de patrimoine,

Financière des professionnels – Gestion privée

Anik Bougie
LL.M, M. Fisc., TEP, Pl. Fin.

Cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité

Financière des professionnels – Gestion privée

Roxane Rondeau-Daoust

B.Sc

Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives

Sylvain Bourget

FCSI^MD, M.SC., CFA^MD, CIM^MD, Adm.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille

Financière des professionnels – Gestion privée

Catherine Cloutier

LL.B., D.D.N.

Notaire, Gestion de patrimoine

Financière des professionnels – Gestion privée

Jérémy Jaquet

CPA

Vice-président, ventes et services-conseils

MultiD

Animateur de la soirée du vendredi

Alain Cloutier

Sommelier

Pour vous aider

Suzie Leclerc

Vice-présidente adjointe, Marketing et soutien aux ventes

Financière des professionnels – Gestion privée

Guillaume Nadeau
MBA, FCSI^MD, Adm. A., Pl. Fin.

Vice-président régional, Est du Québec

Financière des professionnels – Gestion privée

Marianne Lavoie

Conseillère partenariats et événements

Financière des professionnels – Gestion privée

Votre horaire

Voici le programme détaillé de votre week-end de formation. Pour vous permettre de prendre un peu de recul et de profiter au maximum de votre séjour, un après-midi de détente est prévu à l’horaire du samedi.

Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!

PROGRAMME

Vendredi

Dès 16h00	Prise de possession des chambres
18h30 à 19h30	Cocktail d’accueil avec photographe – Le chalet (Édifice A au 5^e étage)
19h30 à 20h00	Activité sommellerie Où nous vous offrons une activité sommellerie avec le sommelier invité Alain Cloutier.
20h00 à 22h00	Souper en groupe – Le chalet (Édifice A au 5^e étage)

Samedi

7h00 à 9h00	Petit-déjeuner libre – *Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5^e étage)*
9h00 à 9h10	Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs (salle Érables et Chênes, à gauche de la réception)
9h10 à 10h10	PSYCHOSOCIAL – Pratiquer sa retraite… Maintenant! Animé par Mme Josée Blondin, M.Ps., Psychologue organisationnelle, conférencière, co auteure et Fondatrice InterSources et Transfert 360
10h10 à 10h30	Pause (20 minutes)
10h30 à 12h15	PLANIFICATION FINANCIÈRE EN TROIS TEMPS
10h30 à 11h00	A. REVENUS – Le bon plan financier, celui qu’on réfléchit à l’avance Comment prévoir vos besoins financiers pour vous assurer de maintenir votre style de vie souhaité une fois la carrière terminée.
11h00 à 11h45	B. FISCALITÉ – L’impact fiscal, plus important qu’on le pense Qui ne souhaite pas minimiser son fardeau fiscal? Vous serez ici guidés par notre experte fiscaliste qui vous offrira une vision claire des stratégies et opportunités.
11h45 à 12h15	C. ASSURANCES – Pour qu’assurances riment avec sécurité financière Vos besoins et aspirations ont changé ou sont sur le point de se transformer. Il est nécessaire d’ajuster vos polices d’assurance.
12h15	Dîner en groupe – *Restaurant buffet Le Marché*
13h30 à 18h00	Après-midi libre
18h30	Souper libre – *Restaurant buffet Le Marché*

Dimanche

7h00 à 9h00	Petit-déjeuner libre – *Restaurant buffet Le Marché*
9h00 à 9h20	Libération des chambres
9h20 à 9h25	Retour sur l’expérience du « jour un » et suite de la programmation (salle Érables et Chênes)
9h25 à 10h10	PLACEMENTS – Retraite et investissement : les choix à faire Les conseils les plus actuels, offerts par notre expert en placements pour maximiser vos stratégies en matière de décaissement. Rendement, retraits, niveaux de risques… tout y sera traité afin de vous guider vers les bons choix et éviter les pièges.
10h10 à 10h20	Pause (10 minutes)
10h20 à 11h15	ASPECTS JURIDIQUES – Inaptitude et planification successorale : avez-vous prévu l’inattendu ? Grâce à des exemples concrets et actuels, notre notaire démystifiera les risques liés à un testament inadéquat, l’inaptitude et à la planification successorale.
11h15 à 11h30	Pause (15 minutes)
11h30 à 12h30	PANEL – Planification de la retraite Échangez avec un groupe d’experts prêt à répondre à vos questions et parcourir les étapes d’un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d’optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « planification retraite ».
12h30	Fin de l’événement
12h30 à 15h00	Continuez à profiter des infrastructures votre bracelet est fonctionnel jusqu’à 15h