Le concept est simple : plus il y a d’actifs détenus par votre cellule familiale chez Financière des professionnels, plus vous économisez sur vos frais de gestion annuels.
Les avantages de partager vos avantages avec votre famille : *
- Accès aux conseils d’experts en gestion privée pour toute votre famille : planification, investissements, fiscalité, succession, valeurs mobilières, services bancaires, gestion comptable, assurances, etc;
- Plan financier personnalisé;
- Réduction sur vos honoraires annuels.
L’offre Avantages famille s’applique à l’ensemble de la cellule familiale.
Sont éligibles :
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Avancez avec l’assurance de protéger votre patrimoine et faire croître vos actifs : offrez une pérennité financière à tous les membres de votre famille à vie!
*Conditions de l'offre
*L’offre Avantages famille est basée sur la flexibilité et s’élabore autour des principes suivants :
- Le foyer du membre fondateur, clients(s) de la Financière doit détenir des actifs d’au moins 250 000 $
- Elle s’applique à ses enfants et petits-enfants, ses parents, ses frères et sœurs, leurs conjoints et leurs descendants, investissant un minimum d’actifs de 25 000 $ par foyer.
- Aucune limite n’existe en termes du nombre de générations et de membres de la famille admissibles.
- Réduction maximale des honoraires annuels à 0,60 %.
- L’offre Avantages famille peut être sujette à changement.
