Vous souhaitez devenir client de Financière des professionnels, mais vous détenez des placements dans d’autres institutions? Vous êtes déjà client de Financière des professionnels et voulez consolider vos actifs avec nous? Notre Service de valeurs mobilières s’adresse à vous.
Conçu principalement pour vous aider à regrouper tous vos actifs sous un même toit, ce service vous permet:
- de transférer vos placements externes sans les vendre;
- de conserver certains titres dont vous désirez garder la propriété pour différentes considérations (financières, fiscales, juridiques ou autres)
- transiger sur de nouveaux titres à votre convenance, sans recommandations.
Démarche structurée d’ouverture de compte
Le spécialiste en valeurs mobilières, en collaboration avec votre conseiller en gestion de patrimoine, procède à l’ouverture d’un compte distinct et transfère vos actifs tels qu’ils sont. Il peut ainsi évaluer les impacts et les contraintes reliés à la transition de votre portefeuille et s’assurer de réduire au minimum les coûts de transactions.
Il fait une étude approfondie de vos placements afin d’en connaître toutes les caractéristiques et contraintes, notamment en ce qui a trait aux frais de vente anticipée, échéances, impacts fiscaux, frais de gestion, etc. Il élabore ensuite, avec vous et votre conseiller, une stratégie optimale de migration des actifs vers nos solutions de placement.
