En lien direct avec notre offre globale en gestion de patrimoine et en planification financière, fdp Gestion privée peut vous procurer plusieurs services d’expertises complémentaires qui pourraient vous être requis.
Certains vous sont offerts directement dans le cadre de notre offre de service, notamment notre Service de valeurs mobilières pour nos nouveaux clients et, pour les employeurs, notre offre de REER collectif pour leurs employés.
Pour combler certains besoins qui ne sont pas inclus dans nos champs d’expertise, nous avons également développé des ententes avec des partenaires de qualité, qui connaissent l’univers des professionnels et ont développé une expérience approfondie des enjeux financiers auxquels ils doivent faire face durant leur carrière et leur vie personnelle. Leurs compétences pourraient vous être précieuses dans le cadre de certains besoins particuliers reliés à la gestion de votre patrimoine.
Services spécialisés selon vos besoins
Voici une liste non exhaustive de ces partenaires :
- MultiD – gestion comptable et facturation médicale
- Sogemec Assurances – services d’assurances pour les médecins et les notaires
- Sogedent Assurances – services d’assurances pour les dentistes
- Partenariat Banque Nationale – prêts hypothécaires et services bancaires
- Trust Eterna – service complet de liquidation successorale et fiducie testamentaire
