Au fil de son parcours en finance, Yannick Bernier a occupé divers postes de services conseils dans des institutions financières reconnues. Il a notamment assuré les besoins en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale d’une clientèle de professionnels. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski (2009), il détient également le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) (2011), ainsi que celui de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) (2022). Il détient également le titre de Fellow de CSI (FCSI^MD) (2023), le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Sa solide expertise en gestion de patrimoine; son intégrité; son efficacité; et, sa maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol; sont des atouts qu’il met au service de ses clients de chez fdp afin de réaliser leurs objectifs financiers. Yannick Bernier et sa collègue Marie-Pier Drolet ont joint leurs forces pour créer l’équipe Bernier-Drolet, équipe à laquelle s’est joint Steve Castonguay en 2024.

L’équipe Bernier-Drolet-Castonguay vous offre une approche distinctive. Celle-ci est centrée sur des conseils objectifs sur mesure et une démarche structurée pour assurer l’indépendance financière de sa clientèle. Leurs actions sont guidées par la transparence, l’intégrité, la bienveillance et les résultats. Ils visent à faire croître votre patrimoine, et ce, en plaçant l’humain au cœur de leurs décisions.

Marie-Pier Drolet a débuté sa carrière au sein d’une grande institution financière. Son réseau et ses intérêts l’ont mené à conseiller une clientèle de professionnels à besoins sophistiqués. Reconnue pour son efficacité, son accompagnement et son empathie, elle accompagne ses clients dans les différentes étapes de leurs vies financière et personnelle avec beaucoup d’enthousiasme. Titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval et d’un certificat en planification financière de l’UQAM, Mme Drolet est également trilingue (anglais et espagnol). Marie-Pier et son collègue Yannick Bernier ont joint leurs forces pour créer l’équipe Bernier-Drolet, équipe à laquelle s’est joint Steve Castonguay en 2024.

L’équipe Bernier-Drolet-Castonguay vous offre une approche distinctive. Celle-ci est centrée sur des conseils objectifs sur mesure et une démarche structurée pour assurer l’indépendance financière de sa clientèle. Leurs actions sont guidées par la transparence, l’intégrité, la bienveillance et les résultats. Ils visent à faire croître votre patrimoine, et ce, en plaçant l’humain au cœur de leurs décisions.

Spécialisé dans l’accompagnement des professionnels et des chefs d’entreprise, Steve est notamment reconnu pour son expertise auprès des dentistes. En plus de son MBA en services financiers, Steve détient les titres de planificateur financier, de gestionnaire de placements agréé et le Fellow de CSI, qui constitue le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Il offre des produits et services en gestion privée, entouré d’une équipe composée d’experts en placement, en fiscalité, en notariat et en assurances. Steve s’est joint à ses collègues Yannick Bernier Marie-Pier Drolet pour unir leurs forces et créer l’équipe Bernier-Drolet-Castonguay.

L’équipe Bernier-Drolet-Castonguay vous offre une approche distinctive. Celle-ci est centrée sur des conseils objectifs sur mesure et une démarche structurée pour assurer l’indépendance financière de sa clientèle. Leurs actions sont guidées par la transparence, l’intégrité, la bienveillance et les résultats. Ils visent à faire croître votre patrimoine, et ce, en plaçant l’humain au cœur de leurs décisions.

Benoit Guilbault développe son expertise dans le monde de la finance depuis 2005. Lors de son parcours, il a su se démarquer grâce à son approche personnalisée et son écoute active. Il ajoute ses compétences à celles des membres de l’équipe de Québec afin de prodiguer un service hors pair et sur-mesure à la clientèle de professionnels.

Il détient un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, est également titulaire du titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et a complété le Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), les Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), ainsi que les Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).

Amatrice de chiffres, Roxana Gurau détient un baccalauréat en mathématiques à l’Université de Bucarest (1997), est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval (2004). Elle a acquis son expérience, au début des années 2000, en exécutant différentes tâches comptables auprès d’entreprises privées de Québec. Puis, elle s’est jointe à l’équipe de fdp Gestion privée et lui est fidèle depuis 2004.

En tant que membre central de l’équipe Bernier-Drolet, Mme Gurau se distingue par son service hors pair empreint d’empathie et de rigueur. Elle suit l’évolution des projets des clients et étudie les stratégies de pair avec Marie-Pier Drolet et Yannick Bernier, afin que la clientèle atteigne leurs objectifs financiers.